この記事は約30秒で読めます。
内容
見込みになるお客様や追加フォローが不要なお客様の案件、失注し終了した案件など、メッセージ内にある様々な機能を使い管理が可能となっております。
①お客様一覧
「スピードマッチによる自動提案」または「手動で提案」されたお客様が一覧で表示されます。
②ステータス変更
ご自身でクライアント様とのやりとりのステータス変更することが可能です。
③チャット画面へ移動
お客様とやり取りができるチャットページへ移動します。
④お名前の非表示
LINEからご登録いただいたお客様の表示はプライバシー上、お名前の後半が***にて表示されます。
⑤電話可能の表示
電話番号の開示されている案件については、お客様に電話マークが表示されます。お客様へお電話をかけしましょう。
⑥検索条件
カテゴリー、エリア、電話番号開示有無にて検索・絞り込みが可能です。
確認したい案件をすばやく確認することができます。
⑦すべて
マッチングした全ての案件が表示されます。
⑧未対応
追加メッセージ未対応/お客様からの返信に対して未対応/採用ボタンを押された案件が表示されます。
お客様へアクションを取るべき案件です。
⑨連絡中
追加メッセージ済み/お客様からの返信に対して連絡済・連絡待ちの案件が表示されます。
⑩成約済
プロご自身が成約と判断した案件はステータスを成約済に変更すると成約済に表示されます。
⑪終了案件
不採用案件/返還対象案件/プロが終了と判断しステータス変更した案件が表示されます。
▶︎ポイント
最新のメッセージやアクション（提案テンプレートの既読）などの状態によって案件の並び替えも可能です。
詳しくは、下記も併せてご確認ください。
動画でのご案内はこちら
資料でのご案内はこちら
注意事項
成約済にステータスを変更した案件は他のステータスへ変更することはできません。
並び替えの「メッセージ：新しい順」では、メッセージがない場合は並び替えの際に案件が表示されません。
関連記事